本巻は諸侯会議。魔王が直轄する四つの領地の領主（魔王に次ぐ力を持つ魔族）が、半年に一度魔王城に集まって政治について話し合うこと。ヒナタは会議そのものには参加しないが、顔合わせと交遊は行なうことになる。そして南鬼領主の弟に、巧妙なやり方で契約魔法をかけられてしまう……
ヒナタは魔王と南鬼領に赴き、結局、南鬼が抱える課題の解決に力を貸すことに。
ヒナタは（魔王も）頭の回転が速く、胆力も行動力もある。ただし、恋愛方面はとんと察しが悪い。ヒナタと魔王は本気で相手のことを好きになっているが、互いにその気持ちを確かめ合うに至らず。自分自身でも認識しきれていない様子。
壮大な物語になりそうだ。
